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液化石油气行业的新特点和大趋势

作者:admin发布时间:2021-07-29 22:12

  近年来,技术进步和成本降低推动美国液化石油气(LPG)产量大增,而化工需求则推动我国LPG需求大增,供应侧和需求侧革命性的变化不仅迎来了LPG的再次繁荣,更改变了全球及我国LPG的市场格局。LPG消费领域从燃料向化工原料转变,消费区域从城市到农村、华南向华东转移;供应来源从自产为主向进口为主转变,产量格局从国营炼厂主导向地方炼厂逐步占领转变。未来营销模式、定价方式、贸易流向、竞争主体等都将顺应新特点形成新趋势。

  全球LPG供需保持稳定增长,2016年供应和需求分别为2.95亿吨和2.72亿吨,其中贸易量超过1亿吨。

  近五年来,供应年均增速达到3.5%,快于需求年均2.8%的增速,主要是美国页岩气的大开发、中东的伊朗和卡塔尔等国原油和天然气产量增加推动伴生的LPG产量增长。因此,在世界贸易格局中,美国、中东两大资源中心是主要出口国家和地区。

  LPG消费则是以新兴经济体的推动为主,中国、印度、南亚等亚太国家以及拉美地区的需求增长快于供应增长,因此,亚太和拉美也是主要的需求缺口地区。

  在过去的几年中,由于页岩气革命带动天然气凝析液(NGL)产量迅猛增长,2010年至2016年美国NGL供应量增长了接近一倍,从200万桶/日增加至375万桶/日。而液化石油气约占美国NGL供应的50%,同期美国来自天然气处理厂的LPG供应增加了64%,2016年达到151万桶/日,约4687万吨。

  美国对LPG出口没有政策方面的限制,也不需要通过美国能源部的审批,为其出口提供了有利条件。从2011年开始美国已成为液化石油气的净出口国,随着在建LPG项目的陆续投产,预计到2020年美国的LPG供应量将达到200万桶/日,出口能力将超过100万桶/日(约3200万吨),占未来5年LPG资源出口增量的65%左右。而且主要生产能力都位于墨西哥湾沿岸。这里还是美国石化品生产的中心,以及大部分美国现有液化石油气出口码头所在地。

  全球LPG市场需求约2.7亿吨,海上贸易量大约6800万吨,约占1/4。尤其是2016年6月新巴拿马运河投入运营以来,LPG船占到通过巴拿马运河货轮的31.5%,航运量保持增长,主要是航运时间和成本均显著降低,以美国出口LPG到日本为例,巴拿马运河扩建完工后海上航程从40天削减到25天。

  2016船队规模同比增长了17%,大型天然气运输船(VLGC)交付了48艘。未来,亚太国家仍将是LPG贸易的主要驱动国家,预计到2020年前LPG贸易将继续以年均5%的速度增长。但是,中型LPG船队增长率预计将达到35%,而灵便型LPG船队增长率将达到23%,VLGC船队增长率将达到16%。

  从进出口目的地来看,2016年中东出口量增长近400万吨,大部分来自沙特,到2020年增量还将再创新高。到2020年,美国出口量预计超过3200万吨,约全球总供应量的30%;另外,其他增长地区还包括澳大利亚、安哥拉和俄罗斯。就进口量而言,亚太仍然是主力,其次为地中海地区、北欧和美洲地区。

  随着丙烷脱氢制丙烯、丁烷制丁二烯等LPG深加工项目逐渐展开,全球炼油和化工用LPG所占比例已经从2000年的25%左右增加到30%,预计2020年将达到31%。美国、韩国、中国以及中东地区是增长较快的国家和地区,但是各国仍有不同的LPG利用方向。

  日本将LPG作为民生和储备产品。从目前消费结构来看,51.4%用于民用气,工业和化工用气分别占10.5%和12.6%,车用气占比7.8%。未来民用气比例仍将增加,50%的家庭继续使用LPG,由于日本75%的国土为山地,天然气管道难以替代,同时又是台风、地震多发国家,LPG可以随时供应的特点使其成为能源储备品种之一。

  韩国采用车用气为主的发展模式。从1999年开始普及LPG汽车,价格优势和清洁排放推动了车用气发展。从消费结构看,车用气占比达到48.3%,民用气占24.7%,工业和化工用气分别为8.6%和6.9%。未来化工用途比例将增加至17%左右水平,车用气比重保持稳定。

  近两年国内成品油消费增速放缓,仅有LPG需求增速加快。从2009年开始集中投产的LPG深加工项目将国内LPG消费从低谷拉回到快速增长阶段,2016年LPG表观消费量4984万吨,同比增长24.6%,连续四年呈现两位数增长。其中,工业用气占比从2007年的20%增加至35%。

  未来包括工业燃料和化工用途在内的工业用途将是拉动LPG需求增长的主要动力,同时将超过民用气成为主导需求,重点是丙烷脱氢(PDH)项目和烷基化项目的集中大批上马。预计到2020年,国内丙烷脱氢项目能力合计1058万吨/年。

  2016年国内LPG供应量3504万吨,同比增长18.1%。预计2020年国内新增炼油能力将达到8亿吨,原油加工量保持2.7%左右稳定增长,供应量将达到3890万吨。

  我国LPG进口量从2013年的421万吨增至2016年的1613万吨,预计2017年可能增至约2000万吨,丙烷是进口LPG市场迅速增加的重要推手,同时汽油调合组份等需求也促使丁烷进口量大增。

  LPG进口的2/3来自中东地区。预计2020年进口份额将从2013年的15%提高至40%。主要以丙烷资源为主,占到69%,同比增加35.7%;来源以中东和美国为主,分别占进口量的64%和20%。

  从生产来看,华东地区、中南地区和东北地区是主要地区,主要由于炼厂较为集中,尤其是地炼集中的华东地区产量更是占比最大,中国石化的炼厂基本处于华东和中南地区。

  从消费来看,华东和中南地区仍是消费集中区,中南地区的消费主要以民用、车用和工业燃料为主导,而华东地区的消费则是以化工用途居多。未来,主要的供需缺口仍集中在华东和中南地区,华东地区主要靠东北下海气和部分进口气填补,中南地区的缺口则主要靠进口气弥补。

  LPG民用、商用领域寻找新的需求增长点,将LPG的主要使用区域由城市转向农村,目前我国绝大多数农村地区LPG的使用率以及消费量依然很低。因此,应探索实践“LPG下乡”战略,培育农村市场,拓展LPG在农村领域的应用。

  近几年,随着农民收入水平的不断提升、打工返乡农民的日益增多以及90后农民消费习惯的改变,使得农村生活中LPG的消费量有着迅速提升的趋势。除此之外,农业生产中用于养殖业保温、农产品干燥机农业机械燃料也将需要大量的LPG。

  LPG汽车推广初期遇到的气源不足和质量较差的瓶颈问题基本已经解决。国外LPG进入中国市场的同时,国内深加工企业基本完成LPG中烯烃的提取。

  从政策来看,LPG燃料车已列入2015年12月国家出台的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》;从经济效益来看,LPG车每年节约燃油费约2.6万元,加气站毛利约3000元/吨左右;从基础设施建设来看,大多可以油气合站,中国石化拥有完善加油站网络,可以依托加油站改造布点,固定成本与运行费用都很低。

  中国石油拥有旗下炼厂LPG的经营销售权,市场份额为17.9%,强大的天然气销售网络为LPG的发展提供强大的后盾。目前与中国燃气的战略合作,将其LPG销售重心逐渐转向终端销售层面,已经在新疆、山西、河北等省的部分城市开展零售小瓶业务。

  中国石化LPG统购统销模式自2013年开始运行, 2015年经营量较整合初期增长7.0%至873万吨,同比增长2.0%,市场占有率达到34%。2015年,开始尝试开展LPG进出口业务,当年经营进口LPG3.7万吨,打通了进口气销售流程。

  我国城市燃气行业主要以国有燃气企业、外资(港资)燃气企业、民营燃气企业为主,全国共有800多家燃气经营企业,已形成跨区经营的燃气公司以港华燃气、新奥燃气、中国燃气、华润燃气、昆仑燃气五家为主。

  在全国337个地级区划以上区域中(含4个直辖市),仅有西藏、云南、青海所辖12个经济欠发达地级区划没有燃气企业经营,五大燃气企业进入地级区划239个,占比71%。在全国31个省会城市和直辖市中,有16个以地方燃气企业为主,有13个以五大燃气企业为主,有2个以其他跨区燃气企业为主。

  由于燃气的区域性特点,未来城市燃气企业的经营模式将由全国多点布局转变为由占领中心区域逐步向周边扩展以形成规模。未来燃气企业将以产业化为方向,或进行区域之间的相互渗透,或组建全国性或区域性企业集团,从而实现规模化经营,市场集中度将不断提高。未来除特大城市外,燃气市场将由少数几家具备全国性扩张能力的公司主导。

  2016年发改委出台的新成品油定价机制提到“放开液化石油气出厂价格”,主要是考虑到国内液化石油气供应充足,市场销售价格持续低于国家规定的上限价格水平,这个变化对市场价格并没有实质性的影响。

  区域环境的不同导致了国内市场标杆的模糊化,这在一定程度上减弱了炼销公司市场导向作用。进口气的冲击以及民用市场需求下降影响,广州石化价格作为市场标杆的导向作用下降,甚至成为价格洼地。尤其需要注意的是,目前国内尚未有标杆化的价格出现,更多的是局限于区域影响。

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