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君正集团2021年半年度董事会经营评述

作者:admin发布时间:2021-09-01 15:49

  (1)业务范围:能源化工板块所处行业为化学原料和化学制品制造业,业务范围涵盖发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、离子膜烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节,主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工600618)行业的龙头企业,拥有聚氯乙烯产品产能80万吨,烧碱产品产能55万吨,硅铁产品产能30万吨。

  (2)经营模式:能源化工板块依托完整的“煤-电-氯碱化工”和“煤-电-特色冶金”一体化循环经济产业链条,通过推行科学高效专业化管理,持续推进技术研发与创新,提升装备大型化、自动化水平,实现资源、能源的就地高效转化,形成公司在资源、成本、技术、装备等方面的核心竞争优势。

  (1)业务范围:化工物流板块所处行业为化学品物流运输行业,主要从事能源化工品船运、集装罐、清洁能源LNG以及储罐码头等业务。业务范围包括物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,国际货物运输代理,实业投资,投资管理,投资咨询,货物或技术进出口,自有设备租赁,燃气经营,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售等。

  能源化工品船运业务:主要从事液体能源化工产品的船舶运输,主要运输产品为甲醇、对二甲苯、乙二醇、植物油、基础油等近百种液体化工产品。采取航次租船(程租)、期租、包运租船(COA)、经营池(POOL)相结合的经营模式。其中,包运租船和航次租船是最主要的经营模式。

  集装罐业务:集装罐业务分为集装罐物流业务和集装罐租赁业务。集装罐物流业务利用集装罐为客户提供化工品全球范围内的“门到门”一站式运输服务,客户主要为全球知名化工企业,网点遍布亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的20多个国家和地区,实现了全球化运营。集装罐租赁业务为全球客户提供罐箱租赁和技术服务,根据客户需求度身定制适装各类化学品的特种罐设计、改造、清洗、维保等技术方案,并利用全球网络提供应急技术响应服务。

  储罐码头业务:储罐码头业务为客户提供液体化工品内外贸易进出口中转,存储,码头、铁路和汽车装卸等服务,凭借高标准的仓储码头设施和规范管理,协同船运与集装罐业务,在物流关键枢纽为客户提供安全稳定高效的物流支持。

  2021年上半年,国内PVC市场表现活跃,价格成交重心维持在高位,以华东地区为例,2021年1月初至6月22日,华东SG-5型PVC均价8,530元/吨,较去年同期高2,472元/吨,较去年全年高1,889元/吨。支撑PVC价格大幅上涨的因素主要有两点:一是国际市场对PVC和塑料制品的需求明显增加,出口量同比大幅上升;二是原料电石供应紧张、价格上涨,推高了PVC的生产成本。

  在出口方面,进入2021年,由于国内疫情已经得到极为有效的控制,以出口为导向的塑料加工行业开工大幅提升,部分企业的订单甚至高于未出现疫情的时期,出口量的增加和出口价格的高稳,使塑料加工行业对PVC的需求量稳步提升;同时,2月中旬美国南部地区遭遇了罕见的寒潮,造成美国50%左右的PVC装置因不可抗力被迫停产,导致全球PVC货源供应紧张,国际PVC市场价格瞬间飙升,国内PVC价格和出口量也水涨船高。2021年上半年,国内累计出口PVC粉110.2万吨,比去年同期的24.6万吨增长347.97%。

  在原料电石供给方面,内蒙古和宁夏是全国PVC的原料主产区,两地电石产能占总产能的50%左右,今年上半年,在“碳达峰、碳中和”背景下,内蒙古及宁夏作为能耗大省加大了“能耗双控”政策的执行力度,直接导致两地电石行业开工明显下降,原料电石异常紧缺,电石价格飞速上涨,PVC成本大幅攀升。成本的快速上升成为支撑PVC价格居高不下的另一重要因素。

  2021年上半年,国内烧碱市场呈现低位盘整走势。一季度烧碱价格整体走势疲软,主要原因为企业开工负荷较高,终端需求低迷,供需矛盾明显,尤其是下游氧化铝行业,整体盈利情况不理想,对烧碱市场价格难有利好提振。进入二季度,随着春季检修季节的到来,部分氯碱企业停车检修,供应端带来一定利好提振,加之终端需求也进入传统旺季,对烧碱市场带来一定支撑,烧碱价格出现持续小幅拉涨,随着检修季节结束,烧碱供需基本面恢复常态,价格进入窄幅震荡期。

  据国家统计局数据显示,2021年1-6月份中国烧碱产量1,926万吨,较去年同期上涨13.3%。上半年液氯市场价格偏强势运行,一定程度刺激氯碱企业开工积极性,加之有部分新增产能投产,使得烧碱整体产量同比有所增加。

  2021年上半年,硅铁行业受主产地“能耗双控”政策影响较大,价格呈现震荡上升走势。一季度由于内蒙古地区严格执行“能耗双控”政策,硅铁企业出现大范围限产、停产,导致市场阶段性供需失衡,硅铁现货价格一路上涨。进入二季度,随着内蒙古地区硅铁企业的陆续复产,硅铁价格出现小幅回调。不过随着宁夏地区“能耗双控”政策的陆续出台,市场对于宁夏地区限产的预期也随之走高,硅铁价格从5月份开始大幅拉涨。另外从需求来看,2021年上半年硅铁的下游需求出现了明显增长。据国家统计局数据显示,2021年1-6月国内粗钢产量为5.63亿吨,比去年同期增加了6,432万吨,同比增长12.89%,钢铁产量的大幅上升成为了推动硅铁市场价格上行的另一个重要支撑。

  2021年上半年,化学品船运整体市场走向与全球疫情有较高关联度,中国市场一枝独秀,外围区域萎靡不振。从内贸市场来看,市场回暖迹象明显,航行率逐步回升,航运景气度指数显著恢复至正常偏积极水平,由于受运力控制影响,虽需求量有显著上升,但内贸运力规模仅从去年同期的120.4万吨增加至目前的127.1万吨,大宗化工产品的价格上涨明显,同步带动了国内运输市场整体情况上扬,传统化工客户的运价均有所上涨;与内贸市场相比,海外市场受疫情影响较大,开工率和产能仍处于较低水平,海外市场在二季度的传统旺季并未迎来想象中的上涨。但随着二季度后期各国疫苗开始施打,疫情影响的负面效果开始有所降低,国外市场有所恢复。

  2021年上半年,在国内全面复工复产、海外疫情肆虐的背景下,国内整体的化工市场需求增长迅速,同时欧美受疫情影响,对原材料的需求明显加剧,使得化工原材料价格不断攀升,集装罐箱运输需求旺盛。在业务量增长的同时,也面临全球海运市场价格上涨的挑战,带来一定的成本压力。据ITCO数据显示,2020年集装罐行业新增罐箱38,500台,预计伴随市场需求的扩张,2021年新造罐箱增长将会达到58,000台,全球存量罐箱将达到70万台。

  2021年上半年,随着国内恒力石化600346)、浙江石化、盛虹炼化等大炼化项目的陆续投产,大宗液体化工品的内贸物流需求强劲,对码头储罐行业在液体化工品的市场增长带来积极影响,国内主要沿江沿海的化工品码头储罐项目利用率较高。根据交通部最新发布的2021年1-6月最新数据,全国港口累计完成货物吞吐量764,334万吨,同比增长13.2%,其中沿海港口累计完成货物吞吐量496,313万吨,同比增长10.3%;内河港口累计完成货物吞吐量268,021万吨,同比增长18.9%。二、经营情况的讨论与分析

  报告期,我国经济持续稳定恢复,生产需求继续回升,市场主体预期向好,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。在此背景下,公司主营业务和产品的市场景气度大幅提升,报告期公司管理层主动研判市场变化、把握市场机遇,带领全体员工最大化发挥生产能力和提高生产经营效率,实现了经营业绩的全面提升。

  能源化工板块围绕“建立精细化管理的精益生产体系”的目标,以“安全、稳定生产”为核心,不断提高安全管理力度,推进设备管理体系建设,加强节能降耗改造和成本管控水平,持续提高经营管理能力和成本竞争力。报告期,公司乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地持续处于满负荷生产状态,未发生重大设备、安全、环保事故,生产经营平稳有序,主要产品产量稳步增长。其中,聚氯乙烯产量较上年同期增长0.07%、烧碱产量较上年同期增长0.59%、硅铁产量较上年同期增长6.59%,水泥熟料受计划性检修影响,产量较上年同期降低2.18%。

  化工物流板块在市场缓慢回升同时,通过加强经营分析,完善内部绩效考核机制,灵活调整全球运营业务策略,合理控制成本和提升运营效率,确保了公司化工物流的平稳有序运行。在化学品船运业务方面:由于国内经济的提前复苏,带动内贸化学品船运业务需求反弹,价格指数较同期上扬,但外贸航线作业的港口和码头仍受疫情反复影响,导致停靠政策频繁变化,对运营效率带来一定负面效果,报告期船运业务承运货量较上年同期增长2%;在集装罐物流业务方面,由于受疫情影响,导致欧美基础化工行业产能下降,但市场对原材料的需求并未减少,带动了中国集装罐物流出口业务量的增加,且单位罐次毛利高于同期水平,海外公司由于疫情,业务量、单位罐次毛利水平和周转效率受到不同程度的影响,报告期集装罐物流业务罐次较上年同期增长2%;在码头储罐业务方面,码头通过技术改造和流程优化提高安全管理标准,储罐业务获得国有石油公司长包罐合同,并带动了码头业务吞吐量显著增加,报告期储罐业务周转量较上年同期增长84%,码头业务吞吐量较上年同期增长58%。

  报告期,公司实现营业收入867,272.13万元,同比增长20.64%;归属母公司所有者净利润223,416.16万元,同比增长68.62%。营业收入和净利润增长的主要原因为:本期主要产品销售价格同比上涨。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  公司在生产经营过程中积极采取各种措施,努力规避各类经营风险,但实际生产经营过程中仍存在下述风险和不确定因素:

  能源化工板块:能源化工板块的主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱、硅铁属于大宗商品,其产品价格易受国际、国内宏观经济波动和供需变化等因素的影响而波动。公司产品产量大,盈利能力受市场行情影响较大,当经济运行出现下滑时,行业也将随之调整,从而可能对公司的业务发展和经营业绩带来不利影响。

  应对措施:公司所处乌海地区周边资源、能源富集,具有良好的区位优势;公司多年打造的一体化循环经济产业链实现了资源能源的高效转化利用,可大幅降低生产成本;公司不断加强技术研发与应用,持续推进技术装备升级,保持了技术装备的先进性和较高的设备运转率,使得原材料单耗和能耗保持较低水平;公司持续推动科学高效的专业化管理,不断强化成本与费用管控。通过以上措施,公司具有较强的成本竞争力,可以有效应对市场下行带来的竞争风险。

  化工物流板块:化工物流板块以提供化工供应链服务作为主营业务,公司的下游产业是化工行业,目前的主要客户为国内外化工生产企业和化工品消费企业。公司的化工品货运代理及仓储、运输业务量与化工品的产销量密切相关,因此全球经济以及化工行业的景气程度直接影响化工供应链行业。如果化工品的物流需求以及国内、国际贸易量受宏观经济的影响出现波动乃至下滑,则公司的经营业绩将可能会因此受到一定程度的影响。

  应对措施:一方面,公司会进一步强化对国际市场的调研工作,将生产国家、需求国家的具体情况予以掌握,分析各个国家现阶段的社会因素、自然灾害、战争情况等,对其可能产生的影响进行预测,对市场供需情况进行评估,进而得出合理的决策,避免风险的产生。另一方面,全面建立以市场营销为中心的运行机制,在“整体营销”观念下,企业所有部门都应以“满足用户”这一原则为中心,致力于满足用户需求,贴近客户,长期服务,除保证原有客户不丢失以外,深挖市场新客户的需求和潜力。

  近年来,国家发改委及国家相关监管部门先后出台或更新多项产业政策,从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对相关行业的发展予以规范,抑制低水平重复建设,淘汰落后产能,鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营,大力发展循环经济。公司较早期投入的装备可能面临政策调整纳入淘汰范畴。

  应对措施:公司自成立以来在装备选择方面就明确定位要坚持大型化、自动化、高效率的原则,技术装备要处于行业领先水平。在日常的生产经营中,公司不断推进技术研发与应用,持续推进技术装备升级改造,保持了装备在规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的先进性。同时公司也不断跟踪行业技术装备进步水平,制定装备升级改造方案,一旦装备不具备竞争力或纳入淘汰范围,公司可以很快进行升级换代,保持装备的竞争力。

  公司属化工行业,具有易燃易爆、有毒、高温高压的生产特点,存在一定的安全生产风险。

  应对措施:公司以“安全第一,预防为主”和“以人为本”为宗旨,加强危险源、环保因子的识别与控制,全面加强现场管理,提升装置本身安全水平;建立完善的安全、质量管理制度与应急救援预案;建立覆盖全公司的安全预控、安全培训、安全监督、安全管理化网络,切实形成有效地多级安全监管体系,努力降低和消除安全隐患和事故发生率。公司结合“安全生产专项整治三年行动计划”工作要求,以提升班组长业务素质和能力为基础,以安全生产标准化建设为抓手,进一步落实各级人员安全责任,强化安全风险隐患排查治理工作,提升公司安全生产管理水平。

  公司经营属于连续工业化生产,在生产过程中如控制不当,存在环保短时间超标排放风险。

  应对措施:公司按照国家环保政策及标准要求,积极主动开展环保提标改造,先后投入大量资金开展提标改造,实施水泥窑脱硝及余热回收利用项目、电厂超低排放改造及煤场封闭治理项目、原材料堆场封闭项目、中水回用综合利用项目等,在设施和装备方面保障了达标排放的条件。在运行操作中,严格要求各级生产人员严密监控环保排放指标,一旦指标出现异常立即处理,如不能得到有效控制,及时停止装置运行,确保排放不超标。公司将通过不断完善环保管理制度,强化生产过程环保监督检查和考核,不断提升环保管理工作。四、报告期内核心竞争力分析

  公司始终如一地践行“以人为本,科学管理”的企业文化,秉承“日进一寸、精益致远”的企业精神,保持“求真务实、追求卓越”的奋斗精神,将“构建学习型组织,进行全员素质竞争”做为公司最重要的发展战略。用共同的价值观凝聚人心,用共同的道德标准和行为准则约束员工的行为,用共同的事业目标激励员工奋发图强,优秀的企业文化奠定了公司长远发展的基石。

  公司高度重视人力资源工作,特别是注重各级员工的培养培训工作,历经多年不懈努力,公司内部已经营造出“保持竞争、鼓励竞争、激发竞争”的人才培养环境,锤炼出了一支高效、务实、善于学习的员工队伍,形成公司发展的核心竞争力和强大动力。

  公司始终以提升行业过程控制水平和提高劳动生产率为出发点,以优化氯碱化工生产工艺、提升能源利用效率为重点,以推动氯碱化工生产应用向清洁、低碳转型为总体目标来开展公司的技术创新和技术进步工作,通过连续多年的研究与实践和持续不断的投入,公司的企业技术创新能力始终走在同行业前列。在技术创新和技术进步上,公司不断从国内外、行业内外引进技术、装备并改进提升,在装备大型化、自动化方面实现行业内多个“首创”,不断引领和推动行业技术进步。公司在引进国内外先进技术的同时,持续开展自主创新工作,以此打造了一支优秀的人才梯队,保持了企业科技创新的动力源泉。

  在推进产业规模化、生产操作标准化的过程中,公司充分发挥技术创新能力的撬动作用,持续培养技术人才、加强各类校企合作、推动行业内协作共享、创新奖励机制,为技术创新和技术进步提供源动力;通过持续加大研发投入,不断优化产品质量,实现生产指标差异化优势;不断创新工艺、工法,进一步实现生产精益化,过程自动化,实现产业链各环节和关键节点的联动管理,以及产业链间资源与三废的交叉利用,全面降低了企业生产运营成本,进一步提高了企业竞争实力。

  公司能源化工板块位于国家级氯碱化工产业基地——内蒙古乌海市,乌海市素以“乌金之海”著称,周边广泛分布着煤炭、煤系高岭土、石灰岩、铁矿石、石英砂、白云岩等矿产资源,储量大、品位好、易开采、相对集中配套。依托当地富集的资源,公司使用的主要原材料均可就近采购,采购成本和能源利用成本均较为低廉,区位优势明显。

  同时,公司能源化工板块建设的氯碱化工循环经济产业链实现了从煤、电、电石到聚氯乙烯和烧碱及环保建材的上下游一体化布局,生产所需电力、电石、白灰基本实现自给,并最大程度使用了各个生产环节产生的废弃物料,既降低了本环节原材料使用成本,也大大降低了其他环节的废弃物料处置成本,公司的“煤-电-氯碱化工”循环经济产业链是全国循环经济示范基地,其产能匹配程度和资源利用效率在同行业间处于领先水平。

  公司化工物流板块坚持高标准的安全管理要求,通过了ISO9001/ISO14001/ISO45001质量、环保、职业安全健康管理体系认证,运行的船舶达到SHELL、BP、BASF、CHEVRON等大型石油公司及CDI的检验标准。通过塑造有感领导、直线责任、属地管理和全员参与的QHSE企业文化,导入杜邦安全管理理念和推广最佳管理实践等活动,安全管理制度流程更加完善,安全管理理念更加深入,安全管理水平进一步提升。

  公司化工物流业务立足中国,辐射海外,网点和分子公司遍布于美洲、欧洲、中东、东南亚、东北亚的主要国家和城市,形成了体系化的全球物流网络。完善的全球物流网络有助于贴近客户,更快响应客户需求,更有助于有效平衡全球业务因地域和产品特性带来的不平衡,使得公司化工物流板块能够在低成本运营的前提下提供更快速高效的物流服务,形成了区别于国内其他竞争对手的差异化竞争优势。

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  迄今为止,共139家主力机构,持仓量总计23.62亿股,占流通A股28.00%

  近期的平均成本为5.78元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2021-03-31)减少42093户,幅度-10.94%

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