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兰格视点:8月不锈钢走势不确定性增加

作者:admin发布时间:2021-08-15 18:56

  宏观政策:7月29日,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布最新利率决议,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,将超额准备金利率(IOER)维持在0.15%不变,将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变,符合市场的普遍预期。中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,并表示,此次降准为全面降准,降准释放长期资金约1万亿元,对冲经济下行风险。中共中央政治局7月30日召开会议,会议要求,要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。做好电力迎峰度夏保障工作。

  原料镍铁:高镍铁价格,因300系利润丰厚,304现金利润1500元/吨以上,且远月订单饱满,钢厂对于高价原料的追买兴趣不减,镍铁市场存在缺口。且7-8月份是镍铁最为紧张的时间点,8月份主流钢厂采购成交价格已涨至1400元/镍上下。9-10月份价格能否回落,要看高镍铁供应情况,尤其是印尼镍铁是否有明显回国增量,国内镍铁因品位下降,增量已有限。预计8月份主流价格将继续高位运行,1400-1450元/镍上下波动。

  原料铬铁:目前国内铬矿供应保持充足,370-380万吨港口库存量够国内消耗近3个月。而因海运费上涨,以及印度疫情,铬矿存在供应运输风险,判断价格易涨难跌。高碳铬铁,因政策、电力等不利因素的影响,高碳铬铁生产不正常,超卖低供现象时有发生,尤其是高需求导致铬铁现货严重不足。而进口因海外市场需求良好,且价格高于国内,进口量有限。因此铬铁价格8-9月份将维持涨势,8月份主流价格将维持在10000-11000元/50基吨,甚至以上。

  不锈钢市场:201市场方面,7月201价格呈持续上涨趋势。冷轧月内上涨2050元/吨左右,五尺热轧月内上涨3050元/吨左右。这个涨幅,对于平时都是小涨小跌的201来说是非常少见的,冷轧突破10000元/吨,走到了近5年来的最高点。受成本抬升及钢厂减产效应,200系供应端持偏紧预期,近期价格大幅上涨,冷轧单吨生产利润渐有恢复,但仍处于各系别中相应低位,后期随着原料紧缺,钢厂限产持续发酵,200系价格仍有抬升空间。

  300系市场方面,304不锈钢价格在现货紧缺与期货拉涨共同影响下稳步上涨,市场利好消息不断。近期钢材市场限产消息炒作,部分不锈钢企业已收到产量限制通知,钢材供应偏紧预期逐渐发酵,利多价格。另外,从生产端来看,铬铁价格由于各地限电问题仍未得到缓解,短期供应偏紧而钢厂原料不足,招标价较上周大幅走高,原料价格坚挺迫使成本上移对各系别不锈钢价格均存支撑。从国内市场库存来看,钢厂在减产预期下限量供应,市场贸易商现货趋紧,叠加原料强势,成本支撑上移,目前利好已经在盘面多有兑现,关注后期下游减停产带来的负反馈影响。

  400系市场方面,7月因原料铬铁价格大幅上涨,加上因季节性因素,400系需求将环比回升,同时钢厂盘价快速上涨,致使400系价格有较为不错的涨幅,8月份400系不锈钢走势或将稳中有升。

  不锈钢供需:受限暴雨天气,电力供应和压减产量因素影响,7月份国内不锈钢产量将不如排产预期。而8月份各种影响依旧存在,总产量很难高于7月份水平,尤其是300系高排产预期未现。而需求8-9月将进入传统的需求旺季,从需求端来说给市场带来一定支撑。但是值得注意的是,出口端需求虽说未增加出口关税,但或因内外价差缩小而影响出口。

  不锈钢综述:当前原料价格普遍上涨,钢厂生产成本急剧抬升,对市场价格带来一定支撑。而供应端的不确定因素干扰,供应压力并未进一步增加,目前仅仅是不锈钢价格快速上涨后,影响到下游用户的购买积极性,甚至导致部分下游用户亏损。整体来看,8月份市场行情存在很大的不确定性。

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