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不锈钢重大行情点评:限产引爆不锈钢市场

作者:admin发布时间:2021-08-15 18:55

  去产能,“严防过剩产能死灰复燃”,各地新一轮“回头看”项目开启。地方政府层面,江西也于昨日表示全面完成压减钢铁产量任务。如果只是国企执行限产,那么影响相对有限,下半年预计较今年上半年产量下降35 万吨;如果全面执行限产,那么下半年不锈钢产量相较上半年会压降360 万吨。今年增产较多的是以青山、德龙为首的民营钢厂。

  市场大部分还在观望限产的执行情况:一方面,明确的文件没有下达,压减任务和价格飞涨之间存在矛盾;另一方面,300 系利润高于400 系且远高于200系,因此钢厂可以压减200 系甚至是400 系去维持300 系高产。

  此外,在限产之前市场交易的矛盾集中在库存之上。多头依靠的主要逻辑是库存持续去化,钢厂控货背景下现货市场依旧紧张,其次是成本端有一定推升;而空头认为不锈钢的各主流工艺利润非常高,钢厂转增产300 系的意愿高,高供给下压力凸显,供需结构边际转弱的概率较大。因此市场紧盯库存变化。继上上周300 系冷轧出现累积结束了连续近两月的去库后,上周再次去化,空头信心有所动摇。

  在以上两点逻辑的综合作用下,不锈钢短期仍旧以偏强运行为主,除非观察钢厂执行限产不力以及库存持续累积,才有比较好的空配机会。

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